Городской парень по имени Белл знакомится с одинокой богиней Гестией, которая увлекает его в мир монстров и захватывающих дух приключений.

15 октября 1990 года из-за случайного взрыва ядерной боеголовки началась Третья мировая война, за 40 минут обратившая мир в руины. Цивилизация была разрушена. Особенно пострадали прибрежные районы. После шестимесячной ядерной зимы выжило лишь 40 процентов населения Земли. Правительства были уничтожены. Из последовавшей анархии одно за другим возникли новые государства. Установление границ породило конфликты, отбросившие мир в эпоху феодальных войн. Прошёл 31 год. По планете, страдающей от войны

История продолжается с момента, где закончился первый сезон. Просуществовав 260 лет, эпоха Эдо завершилась, и началась эпоха Мэйдзи. Численное превосходство и мощь огнестрельного оружия всё дальше оттесняют оставшихся в живых войнов Синсэнгуми, которые теперь направляются на помощь и защиту клана Айдзу. К тому же, проблема с Расэцу до сих пор ещё не решена.