Аниме снято по мотивам рассказов знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта. В основу сюжета легли три истории: «Картинка в старой книге», «Ужас в Данвиче» и «Фестиваль».

Макото Онода хороший парень с перспективной работой и неплохим заработком. Ему двадцать пять лет и у него небольшая проблема - он до сих пор девственник. Юра Онода красивая и добрая девушка, ей тоже двадцать пять лет и у неё аналогичные проблемы. Судьба свела их вместе на случайном свидании, разгорелась любовь и они решили сыграть свадьбу. Всё бы ничего, да вот только у обоих нет никакого опыта в супружеской жизни и им приходится всё постигать буквально с азов. Но их любовь даст им силу

Бывает, что люди выдают себя не теми, кем являются на самом деле. Кто-то постепенно, но избавляется от этого притворства, а кто-то настолько привык, что не может представить другой жизни. Так и Ацухиро Кагари не может прожить без слежки за другим человеком. Ему необходимо знать всё о жертве своего преследования, хочется контролировать каждый шаг и постоянно быть рядом. Ацухиро Кагари жил самой обычной жизнью и никогда не выделялся среди одноклассников. Хоть и представлял из себя весьма

Период Эдо, время правления клана Токугавы (1600–1868). Молодая женщина-самурай Ран Цукикагэ, прекрасно управляющаяся с катаной, путешествует по стране в компании другой девушки по имени леди Мяу, которая по счастливому совпадению является мастером китайских единоборств. Это история их приключений, иногда опасных и весёлых, иногда печальных и удивительных, которые случаются с ними в пути.