Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведёт свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадёжной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.

Во время летних каникул Хаири Такахара отправился на остров Торисиродзима, чтобы разобрать имущество недавно умершей бабушки. Сойдя с парома, он заметил девушку, стоящую на пирсе. Залюбовавшись ею, он пришёл в себя только тогда, когда осознал, что прекрасная незнакомка исчезла. Проведя какое-то время на острове, Хаири обнаружил, что стал потихоньку привыкать к тамошней уютной, неспешной жизни, которая проходит в полной гармонии с окружающей природой и которая никогда не будет такой

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мизорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нозоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и синяя птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мизорэ и

Кэйити узнаёт, что парк развлечений, в котором он однажды был с Верданди, вот-вот закроется. Он предлагает Верданди, возможно, в последний раз навестить памятное место. Это редкий шанс, чтобы побыть вдвоём, и Верданди чрезвычайно рада. В то время как ничего не подозревающие Верданди и Кэйити гуляют, Урд и Скульд строят свои планы.